2024년 10월 15일 (화)
<개장 전 주요 이슈>
* 뉴욕증시, 10/14(현지시간) 기업 실적 기대감 등에 상승…
다우 43,065.22 (+0.47%),
나스닥 18,502.69 (+0.87%),
S&P500 5,859.85 (+0.77%),
필라델피아반도체 5,432.21 (+1.80%)
* 국제유가($,배럴), OPEC 올해 수요 예측 하향 등에 급락...
WTI 73.83 (-2.29%),
브렌트유 77.46 (-2.00%)
* 국제금($,온스), 中 수요 감소·달러 강세 등에 하락... Gold 2,665.60 (-0.40%)
* 달러 index, 유로·위안 동반 약세 속 상승... 103.21 (+0.31%)
* 역외환율(원/달러), 1,356.22 원/달러 (+0.01%)
* 유럽증시, 영국(+0.47%), 독일(+0.69%), 프랑스(+0.32%)
* 미니애폴리스 연은 총재 "완만한 추가 인하 적절"
* 도이체 "美 5년 인플레 스와프 변동치, 작년 3월 이후 최대폭 상승"
* OPEC "내년 전세계 원유수요 올해보다 1.6%↑"
* 미 달러화, 한산한 분위기 속 강세
* 美 엔비디아 2% 올라 최고점 '접근'…TSMC 시총 1조 달러 '터치'
* '포토샵' 어도비, 동영상 생성 AI 출시…오픈AI·메타 등과 경쟁
* "치열해진 AI 검색…구글, 내년 점유율 50% 아래로"
* 스텔란티스CEO "中 진출에 유럽 車공장 폐쇄해야 할 수도"
* 비트코인, '中 부양책 실망·트럼프 당선 가능성'에 5%↑
* 헤즈볼라 공습에 놀란 이스라엘…"드론부대 섬멸할 것"
* EU, 中전기차 관세 일단 시행할 듯…BYD "소비자 부담 가중될것"
* 中 매체 "중국, 특별국채로 6조 위안 조달 가능성"
* 中 증시 2%대 상승…되살아난 부양책 기대감
* 홍콩거래소, 신규 상장 주식 결제 시간 'T+1'로
* "우산 챙기세요"…전국 대부분 '가을비'
[기업/산업]
* SEMI, 3년간 中 반도체 장비 투자 1천억달러 전망
* 이른 겨울 맞은 전자업계...'부품사' 삼성전기·LG이노텍 3분기 춥다
* 한화그룹, 싱가포르 다이나맥홀딩스 공개매수가 12% 인상
* '엑시노스 포기' 쉽지 않은 갤S25…'대만제 두뇌'로 눈 돌릴까
* 영풍·MBK, 지분 5%이상 확보…승기 잡았다
* MBK 고려아연 공개매수 이후…가처분·지분 경쟁·표대결 남아
* 지분대결 이겨도 끝 아니다 … 당국 "불공정거래 엄단" 경고
* 156조 국내주식 보유한 국민연금…경영권 분쟁의 '캐스팅보트'
* LG엔솔 흑자 도운 美 보조금… 단기 전망은 ‘흐림’
* '역대급 연휴' 1년전 항공권 전쟁 … 다낭行 8배
* 대한항공 독점했던 발리, LCC도 간다…항공권값 싸질까
* LGD, 3분기 예상 적자 한달새 급증…“아이패드용 OLED 공급 30% ‘뚝’”
* "유럽시장 잡아라"… 韓·中·佛 전기차 파리서 격돌
* 세무조사 불응해도 속수무책…국세청 비웃는 빅테크
* 유럽 8개국서 특허소송 서울반도체 모두 승소
* 석달 헛돌더니 … 배달앱 상생안 결국 무산
* 고객정보·기밀 지켜라 … CISO 도입 열풍
* 시멘트 수입 방침에 中업체들 한국 시장 군침
* 합천댐 수상태양광 전력…롯데케미칼, 직접 받는다
* 어플라이드머티 "2나노 공정 반도체 성능 저하 해결"
* 현대글로비스, 특수화물 운송 사업 시동
* 내부통제 강화 압력에…긴장하는 은행권
* JB전북은행, 카카오뱅크와 공동대출 내놓는다
* 금리인하에 은행·보험 '울상', 카드·캐피탈 '방긋'
* "예상 확 뒤집었다'…운동 효과 극대화한 300만원 삼성 제품
* 사용한 만큼 돈 내는 '로봇 구독시대' 온다…백화점도 '좋아요'
* "전세계 어디든 통한다"…좀비에 빠진 게임업계
* 현대건설, 英 SMR 사업 청신호
* AI 접목한 '에이닷 전화' 선보인 SKT
* 쿠팡, 광주에 새 물류센터 "2천명 직고용"
* 롯데마트, 1억짜리 위스키 판다
* 삼바, 고농도 제형제 개발 플랫폼
* "100만원으론 만족 못 하지"…미국도 돕는 삼바? 120만원 넘본다
* 대웅제약 당뇨병 신약 ‘엔블로’, 에콰도르서 허가
* 모더나 코로나19 신규 백신, 독감 백신과 동시 접종 시작
* 항암제에 癌정밀 타격 기술 입힌다…메딕 세계 첫 기술에 한미·LG 투자
* KOTRA, K바이오·제약 수출 상담회 연다
* "테슬라보다 훨씬 가볍다"…독일서 내놓은 '비밀병기' 정체
* 유일로보틱스 "반도체 등 산업특화 로봇 제조"
* 글로벌세아, 코스타리카에 제3 방적공장 준공
* 머스크 신기술에 울고 웃은 韓주식
* 깜짝 실적·밸류업 기대…은행株 훨훨
* KT&G “FCP, KGC 인수제안 일방적 공개… 건기식 육성에 최선”
* '1천300억원 손실' 낸 신한證, 지주에 3분기 성과보고…LP 사고 대책 나오나
* CB·BW 무더기 발행…코스닥 이탈 부채질
* 높아진 거래소 문턱…이달만 6곳 상장 철회
* 경영 빨간불 켜진 경남제약, “유증 자금 생산시설에 투자”
* 하나證 “이노와이어리스, 목표가 내리지만… 적극 매수해야 할 시점”
* "금값 상승세, 당분간 주춤할 전망"
* 하이브에 한번 당했지만… 그래도 치열했던 CB 차환 발행 주관사 선정戰
* K콘텐츠 열풍인데 4년째 땅굴 파는 이 회사... 대표는 주가 하락 틈타 아들들에 주식 증여
* 中증시 급등·휴장 후유증…차이나 ETF '괴리율 주의보'
* 국민연금도 담은 코스메카…호실적·이전상장 호재 만발
* "일촉즉발 전쟁위기"…이달에만 벌써 20% 급등한 '이 회사'
* 삼성전자 놓고 증권가도 '두쪽'…"지금 주식 사도 될까요?"
* 메디컬아이피, 200억 프리IPO 추진
* 금리인하에 회사채도 볕드나 SK·롯데 등 'A급' 발행 재개
[경제/증시/부동산]
* 9월 수출입물가 동반 하락…환율·유가 하락 영향
* 이창용 "금리 내려가는 국면…상승기보다 PF 등 고민 줄어"
* 이창용 "1Q 데이터에 올해 성장전망 너무 올린 것 아닌가 검토"
* 이창용 "중국의 과잉 수출이 가장 걱정…균형환율 정의 어려워"
* 3분기 증권결제 하루 평균 25兆… 전년比 9.4% 증가
* 정일영 의원 "한은, 금리 25bp 인하 GDP 0.07%p 증가 분석"
* 9월 고용보험 가입자, 43개월來 최소 증가
* 한은 "수도권 주택가격 완만하게 오를 것"
* ‘9억대 한강뷰’ 수방사 부지 공공분양 특별공급 경쟁률 557대 1
* GS건설, 지난 5년간 하자 판정 많은 건설사 1위… 계룡·대방 뒤이어
* 강남 보란듯 … 10년만에 꿈틀대는 용산
* 전세사기로 천덕꾸러기 됐던 오피스텔… 금리인하로 부활 기대감
* 서명 운동까지 등장…다시 힘받는 종부세 폐지론
* DL이앤씨, 자양7구역 시공사로 선정
* 마장동 '한전 알짜 땅', 13년 만에 주인 찾을까
[정치/사회/국내 기타]
* 尹 "WGBI 편입·금리 인하, 민생 회복으로 이어지도록 정책 추진"
* 명태균 "2021년 6월 尹부부 만난 뒤 반년간 매일 통화"
* 포퓰리즘 국회 '묻지마 예타 면제'
* 與 박형수 "체코 원전 낮은 건설단가는 강점, 덤핑 주장 잘못됐다"
* 韓 "김여사 라인 있어선 안돼"… 친윤 "도곡동 7인회나 쇄신을"
* "매너리즘 빠진 민주당 빈틈, 진보당이 메워"…미궁 속 영광 민심
* 해수장관 "무역·물류 위해서라도 HMM 지원 최선"
* 행정법원 '분식회계' 판결 반영한 이재용 항소심
* 가덕도 신공항 4차례 유찰 끝에 가까스로 본궤도
* "한강 책, 나도 살래" 몰려 간 사람들…40~50대가 가장 많이 샀다
* 北이 노린 남남갈등 분출 정부 대북정책 탓하는 野
* 김정은, 무인기 사건에 국방·안전협의회 소집…"강경입장 표명"
* 서산 갯벌 온통 썩은 바지락 … 고온에 수산물 물가도 들썩
* 폭염 이어 가축전염병 밥상물가 또 다른 악재
* "정부 파격 대책 없인…韓 반도체, 日 도시바처럼 몰락"
* 특별법 처리도 안하면서 송전난 질타한 국회
[국제/해외]
* 사상최고치 또 경신한 다우-S&P 지수…대선 전까지 랠리
* ‘빅컷’에 정상화된 美 장단기 금리차… 경기 침체 신호일까 ‘갑론을박’
* '대선 경고등' 해리스…흑인 등 돌리고 백악관과 불화설까지
* 트럼프 "좌파 난동땐 軍 투입"
* 이스라엘, 레바논 북부 마을 첫 공습… 최소 18명 사망
* 러, 자포리자 마을 재점령…곡물 수출항 연일 폭격
* 꺾여버린 中 수출… 3분기 경제성적표 타격 불가피
* 日銀, 내년까지 통화정책 '안전 운행'…금리 한 차례만 올릴 듯
* 미스터 엔 "내년 달러당 130엔"
* 탈탄소 못하면 탈탈 털린다…위기의 유럽 차업계
* 美, 이스라엘에 사드 추가 배치
* 먹고살기 힘든 中, 무차별 '데이터 도둑질'
* 중국 '대만 포위' 훈련 13시간 만에 종료…"전투 준비 계속 강화"
* '전쟁 처하면 군사원조' 북러조약 비준 절차…푸틴, 법안 제출
* NASA, '생명체 가능성' 조사할 목성 위성 유로파 탐사선 발사
* 전기 끊긴 핀란드, 에너지전환 기적 켰다
<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_10/15 Bloomberg>
1) 中 부양책 영향·美 대선 헤지 증가 속 달러 강세
중국의 새로운 경기부양책이 위험자산에 긍정적 재료가 되지 못하면서 대부분의 신흥 통화(EM)가 달러 대비 약세를 보이고 있음. 달러-원은 한때 1360원을 상회해 8월 중순래 고점을 경신하며 100일 이평선에도 바짝 다가섰음. BBH의 Elias Haddad는 “주말 중국에서 나온 실망스러운 재정 소식은 위험자산의 상승 모멘텀을 축소하고 달러를 지지한다고 본다”며 “미국 금리 기대치가 다른 주요국에 비해 상향 재평가될 여지가 더 크기 때문에 달러 강세에 대한 편향이 있다”고 언급. 투표일이 한 달도 채 남지 않은 미 대선도 달러 강세를 부추기는 모양새
2) 中 부양책 실망에 유가 급락. OPEC 수요 전망 하향
세계 최대 원유 수입국인 중국이 지난 주말 추가적인 경기부양책을 약속했지만 구체적인 재정 투입 규모나 소비 진작책 등 알맹이가 빠졌다는 지적 속에 국제유가가 하락. OPEC은 일부 지역의 둔화를 반영해 3개월 연속 글로벌 석유 수요 전망치를 하향 조정. OPEC에 따르면 올해 전 세계 석유 소비 증가 폭은 하루 190만 배럴에 이를 것으로 예상되며, 이는 이전 추정치에 비해 10만 6,000배럴 낮은 수준
3) 전 美 법무장관 ‘해리스, 500만표로 앞설 것’
오바마 행정부 시절 법무장관을 지냈던 에릭 홀더는 이번 미국 대선에서 민주당 후보인 카멀라 해리스 부통령이 도널드 트럼프 전 대통령을 일반 투표에서 500만표 차이로 앞서겠지만 선거인단 제도로 인해 접전이 예상된다고 언급. 트럼프의 경우 2016년 대선에서 힐러리 클링턴에게 거의 300만 표를 뒤졌으나 선거인단 투표에서 승리를 거머줬음. 홀더는 트럼프가 재선에 성공할 경우 “세계가 다시 파멸의 고리에 빠질 수 있다”고 경고. 한편 여러 여론조사에서 해리스 지지율에 이상 신호가 감지됨에 따라 트레이더들이 ‘트럼프 트레이드’로 다시 몰리는 분위기
4) BofA, ‘이번 어닝시즌에서 금리인하 순풍 가시화’
뱅크오브아메리카(BofA) 스트래티지스트들은 지난주 막을 올린 3분기 어닝시즌의 초기 발표를 근거로 판단할 때 미국 기업들이 이미 연준의 통화정책 완화 피봇으로부터 수혜를 받기 시작했다고 주장. 채권 발행과 모기지 신청, 재융자 활동의 급증은 물론 제조업 바닥 징후 등에서 고금리 압력이 완화되고 있는 것으로 나타났다고 설명. 미국 산업용 자재 유통회사인 패스널의 실적 역시 “낙관적 힌트”를 제공했다며, 내년에는 금리 하락과 함께 재고 조정에 따른 역풍이 완화되면서 제조업 활동이 좀 더 활발해 질 것으로 전망
5) 카시카리 연은 총재, ‘완만한 금리 인하 적절’
닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 기준금리를 향후 “추가적으로 완만하게 인하”하는 것이 적절하다는 견해를 밝혔음. 연준의 현 정책 기조가 제약적이라고 평가하면서도, 얼마나 제약적인지는 “불확실하다”고 진단. 또한 노동 시장이 여전히 강세를 보이고 있으며, 최근의 일자리 보고서는 “급격한 약화가 임박한 것 같지 않다는 점에서 고무적”이라고 언급. 인플레이션에 대해서는 “피크에서 급격히 하락했지만 여전히 목표치를 다소 상회하고 있다”고 덧붙였음
(자료: Bloomberg News)
